商奉行のデータを使った営業部門向けダッシュボードを作成する

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610-40 | 他システム

このダッシュボードは、商奉行から連携したデータを使用した案件担当者向けの営業ダッシュボードです。

このダッシュボードには複数のアプリのデータが可視化されています。

各アプリの関係性は、商奉行からデータ連携した①売上実績アプリとkintoneにある予算管理アプリをkrewDataで集計し、②予実集計アプリへと出力しています。

また、上記とは別にkintone内で完結する③案件管理アプリも使用します。

ダッシュボードの中央にある担当者別の実績は①売上実績アプリのデータを使用し、右のピボットテーブルでは②予実集計アプリのデータを使用した担当者の売上状況、左側には③案件管理アプリを使用した全案件の集計値を表示します。

担当部門・商品・売価金額に加え、請求先情報も網羅されている

奉行クラウドのデータをkintoneに連携するための連携機能が提供されています。連携の概要については下記をご覧ください。

本アプリはkrewDataによる自動集計を利用しています。 設定の詳細は下記ご覧ください。

≫ 商奉行クラウドから連携した実績をもとに予実集計を行う

krewDashboardではグラフ配置後に「全体検索」機能を使用してデータアプリから取得するデータを絞り込むことができます。運用にあわせて必要なデータだけを対象に設定してください。

1. ナンバーをページエリアにドラッグ&ドロップで配置し、「案件管理」アプリを選択する

2. 右のフィールドエリアで、値に「レコード番号」を設定する

3. 同じエリアにてタブを「書式」に切り替え変え、比較方法を「値」に設定する

4. グラフのタイトルを変更する

・グラフのタイトル部分をクリックすると書式に編集項目が表示される

・「タイトル」という項目に「全案件数」と入力してグラフのタイトルを変更する

1. ナンバーグラフの複製

・先ほど作成した全案件数を右クリックしグラフをコピー、何もないスペースで再度右クリックして貼り付けする

2. 新しく作成したナンバーの値に「小計」を設定する

3. ナンバーグラフのタイトル部分をクリックして「全案件金額」に変更する

4. 書式のグラフエリアの設定、またはサイズ調整バンドルでサイズ調整する

1. ピボットテーブルをドラッグアンドドロップで配置し、「売上実績」アプリを選択する

2. フィールド設定で、行に「担当者名」、値に「売価金額」を設定する

3. フィルタとソートをクリックし下記のように設定する

・集計元データのフィルタ：売上日付 ＝（等しい）今日

本記事の最下部からダウンロードいただけるサンプルファイルはサンプルデータの期間内でデータ表示できるよう特定の日付を指定して設定しています。

サンプルファイルをそのまま実装する場合は上記設定を参考にフィルタを調整してください。

4. 項目名の変更

・「売上売価」の歯車アイコンをクリックし設定画面を開く

・名前の指定を「当日実績」に変更する

1. じょうごをページエリアにドラッグ&ドロップで配置し、「案件管理」アプリを選択する

2. フィールド設定で下記のように設定する

・凡例（系統）：確度

・値：レコード番号

3. フィールド設定のフィルタとソートをクリックし下記のように設定する

・集計元データのフィルタ：確度 次のいずれも含まない 受注済にチェック

4. グラフ中央に各確度の件数を表示するため下記の設定を行う

・上部のリボンエリアをデザインタブに切り替え「グラフ要素の追加」をクリック

・データラベルから中央を選択

5. グラフのカラーを変更するために下記の設定を行う

・同じくデザインタブから「色の変更」をクリック

・上から3番目のカラーセットを選択する

6. タイトルをクリックし、グラフタイトルの設定に「フェーズ別案件数」を入力

1. 作成済みの「フェーズ別案件数」を右クリックでコピーし、すぐ下のエリアに張り付ける

2. グラフタイトルを「フェーズ別金額」に変更する

3. フィールド設定の値を「小計」に変更する

1. ピボットテーブルをドラッグアンドドロップで配置し、「予実集計」アプリを選択する

2. 下記の手順で達成率の項目を追加する

・リボンエリアのデザインから「集計フィールド」をクリック

・名前に「達成率」と入力

・数式の編集をクリックして下記の数式を入力

NUMBER_実績金額/NUMBER_目標金額

・OKをクリック

・名前項目の右にある「追加」をクリック

3. 下記の手順で売上残の項目を設定する

・名前に「売上残」と入力

・数式の編集をクリックして下記の数式を入力

NUMBER_目標金額-NUMBER_実績金額

・関数の挿入画面をOKで閉じ、名前項目横の「追加をクリック」

・集計フィールド画面でOKをクリックして保存する

4. フィールド設定で下記のとおり設定する

・行：担当者／部門

・値：目標金額／実績金額／達成率／売上残

※達成率と売上残は先ほど設定した集計フィールドが選択項目に反映されている

5. 目標金額の歯車マークをクリックし下記の設定を行う

・名前の指定：合計 目標金額 → 目標金額

・表示形式を開き、ユーザー定義の種類に「,##0,千円」を入力

6. 実績金額の歯車マークをクリックし下記の設定を行う

・名前の指定：合計 実績金額 → 当月実績金額

・表示形式を開き、ユーザー定義の種類に「,##0,千円」を入力

7. 達成率の歯車マークをクリックし下記の設定を行う

・名前の指定：合計 達成率 → 達成率

・表示形式を開き、パーセンテージに設定

8. 売上残の歯車マークをクリックし下記の設定を行う

・名前の指定：合計 売上残 → 売上残

・表示形式を開き、ユーザー定義の種類に「,##0,千円」を入力

9. フィルタとソートで下記を設定する

・フィルタ：年月 ＝（等しい） 今月 すべて

・ソート ：担当者 値 当月実績金額 降順

本記事の最下部からダウンロードいただけるサンプルファイルはサンプルデータの期間内でデータ表示できるよう特定の日付を指定して設定しています。

サンプルファイルをそのまま実装する場合は上記設定を参考にフィルタを調整してください。

1. スライサーをページエリアにドラッグ&ドロップで配置し、「売上実績」アプリを選択する

2. フィールド設定で「部門名」を選択する

1. スライサーをページエリアにドラッグ&ドロップで配置し、「売上実績」アプリを選択する

2. フィールド設定で「担当者名」を選択する

1. スライサーをページエリアにドラッグ&ドロップで配置し、「売上実績」アプリを選択する

2. フィールド設定で売上日付の中の「年‐月（売上日付）」を選択する

3. 同じスライサーに他のアプリの年月の項目を紐づける

・同じスライサーを選択したままリボンエリアの「複数アプリと紐づけ」をクリック

・＋ボタンで項目を追加し、案件管理の見込み時期と予実集計アプリの年月を設定する

4. 書式タブのヘッダー設定でスライサーのタイトルを「年月」に変更する

複数アプリを紐づけたことで表示しているグラフの「年月」の絞り込みが一括で行えるようになりました。

1. ページ名をダブルクリックして「営業部門向け」に変更

ここまでの設定でダッシュボードの作成が完了です。アプリを更新して実行画面での動作を確認してみてください。